CRM

CRM direkt am Eintrag

Alle Anfragen, Kontakte und Folgeprozesse bleiben in einem Arbeitsbereich, statt zwischen Postfach, Tabellen und Tools zu verschwinden.

Mallorca Map

CRM-Arbeitsbereich

Kontakte1

Leads2

Pipeline3

Dokumente4

Herausforderung

Ohne CRM gehen Leads, Zuständigkeiten und nächste Schritte schnell verloren.

Kosten am freien Markt

CRM-Tools kosten oft pro Nutzer monatlich und benötigen zusätzlich Setup, Pflege und Prozessdisziplin.

Anwendung

Ablauf

Lead oder Kontakt landet im CRM.

Pipeline und Notizen strukturieren den Verlauf.

Folgeaktionen, Angebote und Rechnungen bleiben nachvollziehbar.

Nutzen

Zentrale Kontaktbasis.

Pipeline statt lose Notizen.

Verknüpfung mit Leads und Rechnungstool.

Teamfähig mit Seats.

Lead-Generierung

Statt lose E-Mails zu sammeln, strukturierst Du Anfragen und leitest sie direkt in den weiteren Vertriebsprozess.

Angebot & Rechnung

Nutze Kontakt-, Eintrags- und Absenderdaten ohne Doppelerfassung für Angebote, Rechnungen und PDF-Versand.

Teamarbeit

Gib Mitarbeitenden geregelten Zugriff auf CRM, Kontakte und Bearbeitung, ohne Passwörter zu teilen.

Vergleiche Pakete, buche Add-ons oder öffne Deinen bestehenden Eintrag, um die Funktionen direkt zu nutzen.