Angebot & Rechnung

Vom CRM-Kontakt zur fertigen Rechnung

Nutze Kontakt-, Eintrags- und Absenderdaten ohne Doppelerfassung für Angebote, Rechnungen und PDF-Versand.

Mallorca Map

Dokument-Erstellung

Kontakt1

Vorlage2

PDF3

Timeline4

Herausforderung

Viele kleine Teams kopieren CRM-Daten manuell in externe Rechnungsprogramme. Das kostet Zeit und erzeugt Fehler.

Kosten am freien Markt

Separate Rechnungsprogramme, Vorlagenpflege und CRM-Abgleich kosten oft monatliche Softwaregebühren plus manuelle Arbeit.

Anwendung

Ablauf

Kontakt auswählen.

Vorlage und Positionen prüfen.

PDF erzeugen, senden und im CRM dokumentieren.

Nutzen

Weniger Doppelerfassung.

PDF-Versand aus dem Eintrag.

Mehrsprachige Dokumente.

CRM-Timeline bleibt vollständig.

CRM

Alle Anfragen, Kontakte und Folgeprozesse bleiben in einem Arbeitsbereich, statt zwischen Postfach, Tabellen und Tools zu verschwinden.

Teamarbeit

Gib Mitarbeitenden geregelten Zugriff auf CRM, Kontakte und Bearbeitung, ohne Passwörter zu teilen.

Lead-Generierung

Statt lose E-Mails zu sammeln, strukturierst Du Anfragen und leitest sie direkt in den weiteren Vertriebsprozess.

Vergleiche Pakete, buche Add-ons oder öffne Deinen bestehenden Eintrag, um die Funktionen direkt zu nutzen.